نوشته‌ی تقی کیارستمی
موسیقی متن: شیدا قرچه‌داغی
با صدای:
نیکو خردمند – قصه‌گو / آذر دانشی – زن برزگر / بهزاد فراهانی – پیر مرد / مظفر مقدم – برزگر / کیومرث مبشری – درخت / وفا لاهیجی – پسر (قهرمان) / فرح کاظمی – بلبل
طرح و نقاشی: فرشید مثقالی
بین ساعت ۹ شب تا ۳ صبح به شما قصه پیشنهاد می‌دهیم. قصه‌ی پیشنهادی 
